[opendtv] Multichannel News: Analyst: In Wireless ‘Clash of the Titans,’ Cable Wins

  • From: "Manfredi, Albert E" <albert.e.manfredi@xxxxxxxxxx>
  • To: "opendtv@xxxxxxxxxxxxx" <opendtv@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Feb 2018 21:20:17 +0000

I'm skeptical. Claiming that Verizon is a wireless carrier, when in fact 
Verizon is both wireless and cabled, seems a stretch. Any fixed 5G service, 
from Verizon or AT&T, or Google Fiber 2.0, does not make them wireless carriers 
at all. It's just a small adjustment to the fixed wired service formula.

But that's an aside, I think. The main point here is, don’t expect a lot of 
competition for broadband service in the future. Expect consolidation. Which I 
think is credible, much more credible than uninformed banalities about 
"enormous" competition right around the corner. Which is why we need net 
neutrality guarantees.

Bert

-------------------------------------------------------------------
http://www.multichannel.com/news/cable-tv-conventions/analyst-wireless-clash-titans-cable-wins/418124

Finance
Analyst: In Wireless ‘Clash of the Titans,’ Cable Wins
Says economic gain for cable wireless outshines fixed wireless broadband 
prospects
2/13/2018 1:14 PM Eastern
By: Mike Farrell 

SAN ANTONIO, Texas -- New Street Research managing partner Jonathan Chaplin 
said the cable business is going to look vastly different in the next five 
years.

“In five years you’re going to go think about this industry very differently,” 
Chaplin said at the NCTC Winter Educational Conference here Monday. “Today the 
wireless and cable industries have completely separate networks. In five years, 
those networks will be as one. The industries are going to converge as well.”

Chaplin calls the coming wireless battle a Clash of the Titans, pitting large 
cable operators like Comcast and Charter against wireless behemoths like AT&T 
and Verizon Communications.

Both industries are putting their competitive toes in each other’s business, 
with Comcast and Charter Communications striking Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO) agreements with Verizon Communications. Altice USA struck a 
similar deal with Sprint late last year and Cox Communications is expected to 
have a similar offering, most likely with Sprint at some point, Chaplin said.

MVNO agreements help make the economics of wireless better for cable operators, 
Chaplin said. He estimated that with their current MVNOs, Comcast and Charter 
can offer wireless service at the same cost as the No. 3 operator in the 
country, T-Mobile. As more and more voice traffic moves over IP and WiFi, those 
costs drop to the level of the No. 1 and No. 2 providers, Verizon and AT&T.

Lower costs mean a greater opportunity to offer disruptive pricing. And the 
advent of 5G will further lower those costs, as well as reducing dependence on 
MVNOs.

Chaplin estimated the wireless business is about twice the size of the cable 
business and that in the ensuing battle for customers, cable will win, gaining 
nearly $30 billion in wireless revenue, mostly at the expense of existing 
carriers. Those carriers will likely gain about $5 billion in broadband 
revenue, which will be offset by the wireless declines.


 
 
----------------------------------------------------------------------
You can UNSUBSCRIBE from the OpenDTV list in two ways:

- Using the UNSUBSCRIBE command in your user configuration settings at 
FreeLists.org 

- By sending a message to: opendtv-request@xxxxxxxxxxxxx with the word 
unsubscribe in the subject line.

Other related posts: